Unser Methodik-Prozess für klare Empfehlungen
Unsere Beratung zeichnet sich durch ein strukturiertes mehrstufiges Vorgehen aus. Zunächst erfolgt eine umfassende Erhebung Ihrer finanziellen Ausgangslage und Zielsetzung. Danach analysieren wir die aktuelle Marktsituation und mögliche Handlungsoptionen im Kontext Ihrer Anforderungen. Der gesamte Prozess wird transparent dokumentiert, alle Hinweise sind nachvollziehbar. So unterstützen wir Sie dabei, Chancen und Risiken objektiv zu bewerten – immer mit Blick auf individuelle Bedürfnisse. Unsere Arbeitsweise entspricht den geltenden regulatorischen Vorgaben in Deutschland und legt Wert auf Datenschutz sowie Diskretion.
Unser Beraterteam im Überblick
Erfahrung und Expertise aus verschiedenen Bereichen für Ihre individuelle Situation.
Jedes Mitglied unseres Teams bringt spezialisiertes Fachwissen und objektive Sichtweisen ein. Gemeinsam gestalten wir den Beratungsprozess neutral und persönlich.
Unser Fokus liegt auf Transparenz, Unabhängigkeit und individueller Kundenorientierung.
Jörg Bauer
Berater Finanzanalytik
Bringt langjährige Erfahrung aus der Beratung mittelständischer Kunden mit.
Vertraut mit anspruchsvollen Strukturen, findet praktikable Ansätze und legt Wert auf offene Kommunikation.
“Objektivität gibt Klarheit für jede Entscheidung.”
Miriam Feld
Spezialistin Marktanalysen
Verbindet analytische Präzision mit klarer, verständlicher Vermittlung von Ergebnissen.
Ihr Schwerpunkt liegt in der transparenten Dokumentation und lösungsorientierten Arbeit mit Mandant:innen.
“Verständliche Hinweise sind die Basis echter Handlungssicherheit.”
Dr. Karl Suter
Senior Berater Strategien
Experte für individuelle Lösungswege mit langjähriger Beratungserfahrung.
Berät neutral, bringt Weitblick ein und steht für nachhaltige Begleitung bei komplexen Themen.
“Transparenz und Unabhängigkeit sichern das Vertrauen.”
Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.
Ablauf unserer Beratungsleistung
Durch ein strukturiertes Vorgehen gewährleisten wir Nachvollziehbarkeit und Transparenz im gesamten Beratungsprozess – ohne Produktbindung.
Einstieg und Zielerfassung
Im persönlichen Gespräch erfassen wir die Ausgangslage und legen gemeinsam den Beratungsrahmen fest. Wünsche, Ziele sowie Fragen werden klar besprochen.
Ziel der Beratung
Ihre individuellen Ziele strukturiert aufnehmen.
Was wir tun
Wir besprechen aktuelle Situation, klären Themenfelder und stimmen die nächste Vorgehensweise auf Ihre Anliegen ab.
Wie wir vorgehen
Offenes Gespräch und gezielte Fragetechnik dienen als Basis, um die Anforderungen zu verstehen.
Genutzte Hilfsmittel
Persönliche Checkliste, Gesprächsleitfaden
Ergebnissicherung
Erste Übersicht über Ausgangslage und Beratungsziele.
Analyse und Bewertung
Wir führen eine sachliche Analyse der aktuellen Lage durch und berücksichtigen dabei Wünsche sowie externe Rahmenbedingungen.
Ziel der Beratung
Objektive Einschätzung erhalten.
Was wir tun
Daten zusammentragen, externe Faktoren einbeziehen und Zielausrichtung prüfen.
Wie wir vorgehen
Erarbeitung der Analyse auf Basis strukturierter Methoden und nachvollziehbarer Kriterien.
Genutzte Hilfsmittel
Analyseleitfaden, Zusammenfassungen
Ergebnissicherung
Objektive, verständliche Dokumentation der Analyse.
Transparentes Empfehlungsgespräch
Die Ergebnisse werden anschaulich erläutert und gemeinsam besprochen. Hinweise werden individuell begründet.
Ziel der Beratung
Transparente Entscheidungsgrundlage schaffen.
Was wir tun
Interpretation sowie Erläuterung der Analyseergebnisse, individuelle Hinweise.
Wie wir vorgehen
Strukturierte Kommunikationshilfen, schriftliche Dokumentation und Raum für Rückfragen.
Genutzte Hilfsmittel
Präsentationsunterlagen, Protokolle
Ergebnissicherung
Schriftliche Zusammenfassung, persönliche Hinweisübersicht.
Nachbetreuung und Feedback
Auch nach Abschluss des Gesprächs ist unser Team für Rückfragen und Unterstützung erreichbar.
Ziel der Beratung
Längere Begleitung und Prüfung neuer Entwicklungen.
Was wir tun
Klärung offener Themen, Gespräch über neue Ausgangssituationen, Anpassung bei Änderungen.
Wie wir vorgehen
Regelmäßiges Follow-up digital oder persönlich, offene Kommunikationswege.
Genutzte Hilfsmittel
Feedbackformulare, Checklisten
Ergebnissicherung
Ergänzende Hinweise, aktueller Statusbericht.
Im Vergleich
| Features | Paxelosiqora | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Objektive Analysen | ||
| Individuelle Hinweise | ||
| Keine Produktbindung | ||
| Transparente Dokumentation | ||
| Datenschutz nach DSGVO |